Для какой работы подходит Мегаплан
Мегаплан связывает клиентов и сделки с задачами сотрудников. Такой контур подходит компании, где после продажи нужно сразу поставить работу команде и сохранить договоренности рядом с клиентом, но не требуется отдельная тяжелая проектная система.
Границы продукта. Мегаплан объединяет продажи и поручения, но складской, бухгалтерский и производственный учет обычно остается во внешней системе. До запуска нужно определить, какие данные о заказе и оплате возвращаются в CRM.
Для каких задач и команд
- небольших и средних отделов продаж
- руководителей, которым нужен общий контроль сделок и задач
- команд, которые хотят начать с типового облачного решения
Рабочий маршрут
- 01
Новое обращение становится клиентом или сделкой с ответственным менеджером и запланированным действием.
- 02
Менеджер ведет продажу по этапам, сохраняет переписку и формирует документы из данных карточки.
- 03
После согласования из сделки создаются задачи или проект для исполнителей.
- 04
Руководитель видит просроченные дела, состояние сделок и выполнение задач в общих отчетах.
Что важно именно в этом продукте
- CRM и задачи находятся в одном рабочем пространстве, поэтому работу после сделки можно передать без повторного создания клиента и договоренностей.
- Задачи поддерживают подзадачи, чек-листы, сроки, последовательность, учет времени и диаграмму Ганта.
- Автоматические сценарии могут создавать задачи по расписанию или при наступлении события в рабочем процессе.
Как сервисная компания передает проданную услугу исполнителям
Менеджер согласовал с клиентом аудит и план доработок. Сейчас он пересылает переписку руководителю проекта, а сроки и состав работ заново переносятся в отдельный список задач.
- 01
Обращение и вся переписка сохраняются в карточке клиента и сделки.
- 02
Менеджер фиксирует состав услуги, сумму, дату старта и следующий контакт.
- 03
После согласования система создает проект по шаблону с задачами для аналитика и специалиста.
- 04
Руководитель проекта видит исходную сделку, контролирует сроки и возвращает результат менеджеру.
Что проверить в результате. Продажа и выполнение услуги остаются связаны, а команда не восстанавливает условия по пересланным сообщениям. Оплаты и закрывающие документы при этом могут учитываться в 1С и передаваться в Мегаплан по согласованному обмену.
Как функции используются в процессе
Для каждой возможности указаны ее роль в процессе и практический сценарий для демонстрации.
Клиентская база и история общения
Карточка клиента объединяет реквизиты, контакты, сделки, письма и запланированные действия сотрудников.
Проверка: Создайте нового клиента из обращения, затем повторно напишите с известного адреса. Проверьте объединение истории, ответственного и права на контакты.
Воронки продаж и контроль сделок
Этапы сделки задают путь продажи, а обязательные действия и отчеты показывают работу без следующего контакта и просрочки.
Проверка: Проведите сделку по основному пути и верните ее на предыдущий этап. Сверьте обязательные поля, задачи и отчет руководителя.
Задачи, сроки и совместная работа
Задачи и проекты связывают сроки, исполнителей, подзадачи, обсуждение и файлы с результатом работы.
Проверка: Создайте проект из сделки, добавьте последовательные задачи и перенесите первую. Проверьте зависимый срок, уведомления и видимость клиентского контекста.
Отчеты и автоматические действия
Отчеты собирают показатели по продажам и работе сотрудников, а сценарии создают задачи по расписанию или событию.
Проверка: Запустите одно автоматическое действие, создайте просрочку и сверяйте показатель отчета с исходными сделками и задачами.
Список сверяли с материалом «Официальный обзор возможностей Мегаплана». Источник просмотрен 14 сентября 2026.
Проверка CRM на одном пути продажи
На пилоте проведите один реальный рабочий маршрут, включая ручные действия, передачу данных и обработку ошибки.
Фокус первого запуска. Проведите одну недавнюю продажу от обращения до трех связанных задач. Проверьте письмо, повторный контакт, просрочку, создание проекта и возврат статуса оплаты из учетной системы.
Что подготовить заранее
- Небольшую выборку реальных лидов, контактов и сделок без чувствительных данных.
- Текущие этапы продажи и понятные условия перехода между ними.
- Список каналов, из которых приходят обращения, и обязательных полей карточки.
- Роли менеджера, руководителя и сотрудника, который отвечает за качество данных.
Как провести проверку
- 01
Загрузить тестовые обращения и проверить поиск дублей.
- 02
Подключить один входящий канал и назначить ответственных.
- 03
Провести сделку от первого контакта до результата и создать повторное действие.
- 04
Собрать отчет руководителя и сверить его с исходными данными.
Что записать по итогам
- Сколько обращений осталось без ответственного или следующего действия.
- Сколько ручных операций требуется менеджеру на одном этапе.
- Как быстро руководитель находит просроченные и зависшие сделки.
- Совпадают ли клиенты, суммы и статусы после обмена с учетной системой.
Что проверить в связке с другими системами
- API
- телефония
- почта
- готовые приложения
На демонстрации проверьте состав передаваемых данных, направление обмена, повторную отправку и журнал ошибок на своем сценарии.
Что уточнить о продукте
- 01
Какие этапы сделки нужны менеджерам каждый день?
- 02
Какие задачи должны создаваться автоматически?
- 03
Какие данные нужно получать из 1С или другой учетной системы?
