Шесть частых задач: что описать до выбора системы, какой результат проверить и какие вопросы задать на демонстрации.
Заявки остаются в почте и мессенджерах, а руководитель собирает отчет вручную.
Разберите путь заявки, закрепите обязательные действия менеджера и только затем выбирайте CRM. Так проще сравнить системы на одном сценарии.
Письма и сообщения распределяются вручную, часть вопросов теряется между сотрудниками.
Сравнивайте учет обращений, очереди, сроки ответа, базу знаний и передачу сложных случаев между линиями поддержки.
Сроки живут в таблицах, а загрузка сотрудников становится понятна слишком поздно.
Начните с типа работы: повторяющиеся задачи, клиентские проекты или разработка. От этого зависят нужные представления, отчеты и права.
Версии договоров расходятся по почте, а статус согласования приходится выяснять в чатах.
Опишите типы документов, участников и условия возврата на доработку. После этого можно выбирать СЭД или конструктор процессов.
Команда тратит время на повторяющуюся работу, но не понимает, где AI даст проверяемый результат.
Для первого AI-пилота выберите одно действие: краткий итог звонка, подсказку менеджеру или поиск по базе знаний. Качество проверяйте на заранее подготовленной выборке.
Клиенты и заказы дублируются, менеджеры вручную переносят оплаты и остатки.
До выбора коннектора определите владельцев данных, направления обмена и правила обработки ошибок. Эти решения задают состав интеграции и порядок ее приемки.