Для какой работы подходит OkoCRM
OkoCRM объединяет продажи, переписку с клиентами и проектную работу в одном облачном сервисе. Она подходит небольшой компании, которой нужно принимать обращения из разных каналов, вести их по воронке и после продажи передавать результат в работу без отдельного таск-трекера.
Границы продукта. CRM и проекты находятся рядом, но у них разная логика: сделка отвечает за коммерческий результат, проект за выполнение обещанных работ. До настройки нужно определить момент передачи, состав данных и владельца клиентской коммуникации после продажи.
Для каких задач и команд
- малого и среднего бизнеса с продажами через мессенджеры
- команд, которым нужны CRM и проекты в одном интерфейсе
- отделов продаж без отдельной сложной ИТ-инфраструктуры
Рабочий маршрут
- 01
Сообщение из подключенного канала попадает в общую ленту и связывается с клиентом и сделкой.
- 02
Менеджер ведет сделку по воронке, планирует действие и видит историю общения в карточке.
- 03
После продажи команда продолжает работу в задачах или проекте, сохраняя связь с заказчиком.
- 04
Автоматизация ставит типовые задачи и уведомления на этапах, а записи звонков можно расшифровать для последующего разбора.
Что важно именно в этом продукте
- В одном интерфейсе соседствуют CRM, задачи, проекты и внутреннее общение, поэтому сервис можно проверить как единое рабочее место небольшой команды.
- Обращения из подключенных мессенджеров и других каналов собираются в общей ленте и остаются связаны с клиентским контекстом.
- Расшифровка и AI-анализ звонков дополняют карточку, но выводы системы лучше использовать как материал для руководителя, а не как автоматическую оценку сотрудника.
Как агентство передает проданный проект в производство
Клиент пишет агентству в мессенджер, менеджер обсуждает объем работ, а после оплаты пересылает договоренности руководителю проекта. Часть деталей теряется между перепиской и задачами.
- 01
Новое сообщение появляется в общей ленте и создает сделку с источником обращения.
- 02
Менеджер фиксирует бюджет, состав работ и следующее действие в карточке клиента.
- 03
После успешной продажи создается проект с типовым чек-листом, сроком и ответственным.
- 04
Руководитель проекта открывает связанную историю, уточняет спорные детали и ведет выполнение уже в задачах.
Что проверить в результате. Команде не приходится собирать исходные договоренности по личным чатам. На пилоте стоит проверить, какие поля сделки действительно переходят в проект и кто отвечает клиенту после передачи.
Как функции используются в процессе
Для каждой возможности указаны ее роль в процессе и практический сценарий для демонстрации.
Воронки, карточки сделок и клиентская база
Воронка задает этапы продажи, а карточки связывают клиента, сумму, ответственного, задачи и историю общения.
Проверка: Проведите новую и повторную заявку, смените ответственного и верните сделку на предыдущий этап. Проверьте дубли, историю и отчет.
Задачи, проекты, чек-листы и учет времени
Проданную работу можно продолжить как проект с задачами, чек-листами, сроками и фактическим временем команды.
Проверка: Создайте проект из выигранной сделки, распределите четыре задачи и внесите время. Сверьте доступ к клиентской истории и итог по проекту.
Единый чат для обращений из разных каналов
Сообщения из подключенных каналов собираются в одном рабочем окне и остаются в контексте клиента и сделки.
Проверка: Напишите от одного клиента в двух каналах, передайте диалог коллеге и проверьте объединение истории, вложения и пропущенные сообщения.
Автоматизация этапов и AI-анализ звонков
Автоматизация запускает действие при изменении сделки, а расшифровка звонка дает текст и признаки для последующего разбора руководителем.
Проверка: Настройте одну задачу по этапу и обработайте два контрольных звонка. Сверьте расшифровку с записью, повторное событие и права на разговор.
Список сверяли с материалом «Официальный обзор возможностей OkoCRM». Источник просмотрен 14 сентября 2026.
Проверка CRM на одном пути продажи
На пилоте проведите один реальный рабочий маршрут, включая ручные действия, передачу данных и обработку ошибки.
Фокус первого запуска. Подключите один рабочий канал, соберите одну воронку и передайте две выигранные сделки в проекты. Отдельно проверьте повторное обращение, потерянный диалог, просроченную задачу и доступ сотрудника только к своему проекту.
Что подготовить заранее
- Небольшую выборку реальных лидов, контактов и сделок без чувствительных данных.
- Текущие этапы продажи и понятные условия перехода между ними.
- Список каналов, из которых приходят обращения, и обязательных полей карточки.
- Роли менеджера, руководителя и сотрудника, который отвечает за качество данных.
Как провести проверку
- 01
Загрузить тестовые обращения и проверить поиск дублей.
- 02
Подключить один входящий канал и назначить ответственных.
- 03
Провести сделку от первого контакта до результата и создать повторное действие.
- 04
Собрать отчет руководителя и сверить его с исходными данными.
Что записать по итогам
- Сколько обращений осталось без ответственного или следующего действия.
- Сколько ручных операций требуется менеджеру на одном этапе.
- Как быстро руководитель находит просроченные и зависшие сделки.
- Совпадают ли клиенты, суммы и статусы после обмена с учетной системой.
Что проверить в связке с другими системами
- телефония
- мессенджеры и Авито
- сайты и формы
- Albato и открытый API
На демонстрации проверьте состав передаваемых данных, направление обмена, повторную отправку и журнал ошибок на своем сценарии.
Что уточнить о продукте
- 01
Какие каналы должны создавать новую сделку автоматически?
- 02
Нужен отдельный проект после успешной продажи?
- 03
Какие действия на этапах выполняет система, а какие менеджер?
