Для какой работы подходит SberCRM
SberCRM объединяет клиентскую базу, продажи, коммуникации и настраиваемые бизнес-процессы в облачном сервисе. Продукт подходит компании, которая начинает с типовой воронки и постепенно добавляет собственные формы, маршруты и отчеты.
Границы продукта. Конструктор позволяет менять формы и процессы, поэтому права на такую настройку нужно отделить от ежедневной работы менеджеров. Для сложного маршрута заранее определяют владельца, версии и порядок проверки изменений.
Для каких задач и команд
- малого и среднего бизнеса
- отделов продаж с типовой воронкой
- компаний, которые уже используют СберБизнес
Рабочий маршрут
- 01
Обращение закрепляется за клиентом и ответственным менеджером.
- 02
Сделка проходит по настроенной воронке с задачами, коммуникациями и контрольными датами.
- 03
Форма или внутренний процесс собирает данные и передает работу следующей роли.
- 04
Руководитель получает отчеты по воронке, действиям менеджеров и выбранным показателям.
Что важно именно в этом продукте
- CRM сочетает воронки продаж с конструктором форм и процессов, поэтому рядом с клиентской работой можно автоматизировать отдельные внутренние маршруты.
- Сервис рассчитан на облачную работу и использует СберБизнес ID как один из элементов входа в экосистему.
- Отраслевые варианты дают стартовую структуру, которую затем нужно сверить с фактическими ролями и этапами компании.
Как учебный центр принимает заявку и согласует договор
Клиент оставляет заявку на корпоративное обучение. Менеджер уточняет программу, затем передает договор юристу и ждет подтверждения преподавателя в разных чатах.
- 01
Заявка создает сделку с компанией, программой и ответственным менеджером.
- 02
После квалификации менеджер запускает связанный процесс согласования договора.
- 03
Юрист возвращает замечание в тот же маршрут, а преподаватель подтверждает дату отдельной задачей.
- 04
После согласования сделка переходит на следующий этап, и руководитель видит весь путь без ручной сводки.
Что проверить в результате. Клиентская воронка и внутреннее согласование остаются связанными. Пилот должен показать, кто имеет право менять маршрут и что происходит с уже запущенными экземплярами после изменения формы.
Как функции используются в процессе
Для каждой возможности указаны ее роль в процессе и практический сценарий для демонстрации.
Клиенты, сделки и история общения
Клиентская карточка связывает контакты, сделки и доступные коммуникации, а менеджер планирует следующее действие в одном рабочем контексте.
Проверка: Проведите новую и повторную заявку, измените ответственного и проверьте, как сохраняются история, права и запланированный контакт.
Готовые воронки и отчеты по менеджерам
Стартовая воронка задает этапы продажи, а отчеты показывают движение сделок и действия сотрудников по выбранным показателям.
Проверка: Настройте одну рабочую воронку, проведите успешную и потерянную сделку и сверьте отчет с исходными карточками.
Конструктор форм и процессов
Формы собирают нужные поля, а процесс передает работу между ролями по заданным условиям и решениям.
Проверка: Создайте короткое согласование, верните его на доработку и затем измените форму. Проверьте права настройки и уже запущенный экземпляр.
Отраслевые варианты для продаж и услуг
Отраслевая заготовка дает начальные сущности и этапы, которые команда адаптирует к своим услугам, ролям и отчетам.
Проверка: Сопоставьте шаблон с реальной продажей и отметьте поля, этапы и роли, которые нужно удалить, переименовать или добавить.
Список сверяли с материалом «Официальный сайт SberCRM». Источник просмотрен 14 сентября 2026.
Проверка CRM на одном пути продажи
На пилоте проведите один реальный рабочий маршрут, включая ручные действия, передачу данных и обработку ошибки.
Фокус первого запуска. Настройте одну воронку и один короткий внутренний процесс, связанный с продажей. Проведите новую и повторную заявку, возврат на предыдущий этап, просрочку и изменение формы под ограниченной ролью.
Что подготовить заранее
- Небольшую выборку реальных лидов, контактов и сделок без чувствительных данных.
- Текущие этапы продажи и понятные условия перехода между ними.
- Список каналов, из которых приходят обращения, и обязательных полей карточки.
- Роли менеджера, руководителя и сотрудника, который отвечает за качество данных.
Как провести проверку
- 01
Загрузить тестовые обращения и проверить поиск дублей.
- 02
Подключить один входящий канал и назначить ответственных.
- 03
Провести сделку от первого контакта до результата и создать повторное действие.
- 04
Собрать отчет руководителя и сверить его с исходными данными.
Что записать по итогам
- Сколько обращений осталось без ответственного или следующего действия.
- Сколько ручных операций требуется менеджеру на одном этапе.
- Как быстро руководитель находит просроченные и зависшие сделки.
- Совпадают ли клиенты, суммы и статусы после обмена с учетной системой.
Что проверить в связке с другими системами
- СберБизнес ID
- почта
- телефония и мессенджеры
- внешние системы
На демонстрации проверьте состав передаваемых данных, направление обмена, повторную отправку и журнал ошибок на своем сценарии.
Что уточнить о продукте
- 01
Какие каналы общения должны сохраняться в карточке клиента?
- 02
Какие отчеты руководитель будет смотреть каждую неделю?
- 03
Кому дадут право менять формы и процессы?
Кто работает с SberCRM
Эти компании указали SberCRM среди своих продуктов. В профиле можно посмотреть специализацию, формат проектов и сведения с официального сайта.
Открыть все совпадения в каталоге
