Разберите путь заявки, закрепите обязательные действия менеджера и только затем выбирайте CRM. Так проще сравнить системы на одном сценарии.
Заявки остаются в почте и мессенджерах, а руководитель собирает отчет вручную.
Каждая заявка получает ответственного, следующий шаг и понятный статус.
Собрать все каналы, из которых приходят обращения.
Описать этапы от новой заявки до оплаты или отказа.
Выбрать один тип сделки для пилота.
CRM, продажи, обращения клиентов, задачи и проекты в одной системе.
отделов продаж с несколькими каналами обращений
Работа отдела продаж с заявками, сделками и коммуникациями.
отделов продаж с понятной воронкой
Проектные продажи, задачи и учет финансов по проектам.
проектных и сервисных компаний
Настраиваемые процессы, проекты, продажи и учет обращений.
компаний с процессами сложнее типовой воронки
Клиенты, продажи и поручения сотрудников в одной системе.
небольших и средних отделов продаж
Заказы, клиенты и сообщения интернет-магазина в одном окне.
интернет-магазинов и розничных сетей
